1. Megismerünk
Először beszélgetünk. Megismerjük az élethelyzetedet, a céljaidat, a terveidet és azt is, ami jelenleg fontos számodra.
Te éled az életed.
Mi segítünk megtervezni a pénzügyi hátterét.
Rólunk
A pénzügyeid rólad szólnak. A tanácsadásnak is rólad kell szólnia.
A pénzügyek sokszor akkor kerülnek igazán előtérbe, amikor fontos döntés előtt állsz. Ilyenkor nem még több bonyolult információra van szükséged, hanem valakire, aki segít átlátni a lehetőségeidet. Mi ebben szeretnénk melletted lenni.
A Simple Finance több mint 14 éve foglalkozik pénzügyi tanácsadással, az OVB alvállalkozójaként. Csapatunk több mint 150 munkatárssal, 7 magyarországi településen és nemzetközi jelenléttel dolgozik azon, hogy ügyfeleink számára érthetőbbé és átláthatóbbá tegye a pénzügyi döntéseket.
Megtakarításokkal, befektetésekkel, biztosításokkal, bankszámlákkal és hitelekkel, valamint nyugdíjcélú megoldásokkal is foglalkozunk. Nem az a célunk, hogy rád erőltessünk egy terméket. Először meg szeretnénk érteni, hogy neked mi fontos, milyen céljaid vannak, majd ezekhez keressük meg a szóba jöhető lehetőségeket.
Legyen szó személyes találkozóról vagy online konzultációról, országszerte elérhetőek vagyunk. Budapesten, Kaposváron, Pécsen, Siófokon, Győrben, Esztergomban és Madridban is jelen vagyunk.
A célunk egyszerű: hogy amikor a pénzügyeidről kell döntened, ne egyedül kelljen eligazodnod.
A módszerünk
Nem a termékkel kezdünk. Veled kezdünk.
A jó pénzügyi döntéshez először azt kell megértenünk, hogy hol tartasz most, és hová szeretnél eljutni. Ezért nálunk a tanácsadás egy folyamat, amelynek minden lépése rólad és a céljaidról szól.
2. Átnézzük a lehetőségeidet
Megnézzük, milyen pénzügyi megoldások jöhetnek szóba a céljaidhoz. Ha már rendelkezel meglévő szerződésekkel vagy pénzügyi termékekkel, azokat is áttekintjük.
3. Összehasonlítunk
Nem kell neked órákat töltened különböző ajánlatok keresésével. Segítünk eligazodni a lehetőségek között, és összehasonlítani azokat a szempontokat, amelyek számodra valóban fontosak.
4. Érthetően elmagyarázzuk
Nincs szükség pénzügyi szótárra. Elmondjuk, mit jelent az adott megoldás, milyen előnyei és kockázatai lehetnek, és mire érdemes figyelned.
5. Veled maradunk
A pénzügyi döntés nem feltétlenül egyszeri döntés. Az élethelyzeted változik, a céljaid változnak, a pénzügyi környezet is változik. Ezért fontos számunkra, hogy később is számíthass ránk.
Mi a célod?
Jó helyen van a pénzed a mindennapokban?
A bankszámla a mindennapi pénzügyeid egyik legfontosabb alapja. Segítünk eligazodni a különböző számlacsomagok és banki lehetőségek között, hogy a választásod valóban a használati szokásaidhoz és céljaidhoz igazodjon.
Megnézem, hogyan kezdjem el
Szeretnéd megvalósítani a terveidet hitellel?
Egy hitel hosszú évekre hatással lehet a pénzügyeidre. Segítünk átlátni a lehetőségeket, összehasonlítani az ajánlatokat és olyan megoldást keresni, amely illeszkedhet a céljaidhoz és a lehetőségeidhez.
Megnézem, hogyan kezdjem el
Szeretnéd megvédeni, ami fontos neked?
A biztosítás akkor igazán fontos, amikor valami nem a tervek szerint alakul. Segítünk átgondolni, milyen élethelyzetekre szeretnél felkészülni, és milyen biztosítási megoldások jöhetnek szóba.
Megnézem, hogyan kezdjem el
Szeretnél félretenni a fontos céljaidra?
Szeretnél félretenni, de nem tudod, hogyan érdemes elkezdeni? Segítünk célhoz kötni a megtakarítást, és átlátni, milyen lehetőségek állhatnak rendelkezésedre.
Megnézem, hogyan kezdjem el
Szeretnél gondoskodni a jövődről is?
A nyugdíjas évek pénzügyi biztonságát érdemes már aktív éveidben elkezdened megtervezni. Segítünk átgondolni, hogyan építhetsz hosszú távú tartalékot.
Megnézem, hogyan kezdjem el
Szeretnéd, hogy a pénzed hosszú távon is dolgozzon?
A befektetés nem szerencsejáték és nem is gyors meggazdagodás. Tudatos döntés, amelynél fontos a cél, az időtáv, a kockázat és a megfelelő tájékozottság.
Megnézem, hogyan kezdjem elMiért mi?
20000+
elégedett ügyfél
Több mint húszezer ügyfél választotta már csapatunkat pénzügyi döntései támogatására – számunkra ez mindenekelőtt bizalmat és felelősséget jelent.
150+
munkatárs
Nagy csapatban dolgozunk, így sokféle tapasztalat és tudás áll mögöttünk, miközben az ügyfeleinkkel továbbra is személyes kapcsolatot építünk.
14+
év tapasztalat
Évek óta a pénzügyi világban dolgozunk, így nemcsak a lehetőségeket, hanem a hosszú távú tervezés fontosságát is jól ismerjük.
Csapatunk
Kiss Levente
Tulajdonos
Cristinano Messi
Finance Advisor
Maria Escolova
Senior Officer
Irodáink
46.05493570996706
18.232909888029102
![]()
Pécs
Pécs
47.481849
19.1449053
![]()
Budapest
Budapest
46.3564692
17.7886886
![]()
Kaposvár
Kaposvár
46.9071694
18.0541598
![]()
Siófok
Siófok
47.6835029
17.6342832
![]()
Győr
Győr
47.7856939
18.7403377
![]()
Esztergom
Esztergom
#0b49a4
A térkép a CTRL + görgetés használatával nagyítható.
Ügyfeleink mondták
Hírek
Unicredit Partner Prestige bankszámla – mit érdemes átgondolnod számlaválasztás előtt?
Egy bankszámla nem csak egy számlaszám. A megfelelő választáshoz érdemes megnézni a használati szokásaidat, a költségeket és azt is, milyen szolgáltatásokra van szükséged.
Elolvasom
Miért érdemes időben elkezdened a nyugdíjad megtervezését?
A nyugdíj még messzinek tűnhet, de éppen ezért van időd felkészülni rá. Minél korábban kezdesz gondolkodni, annál több lehetőséged lehet a hosszú távú tervezésre.
Elolvasom
Biztosításod van, de mikor nézted át utoljára?
Az élethelyzeted változik. A biztosításaidnak sem feltétlenül kell ugyanolyannak maradniuk évekig. Mutatjuk, miért érdemes időnként felülvizsgálni őket.
Elolvasom
Megtakarítás vagy befektetés? Nem ugyanaz a kettő.
A megtakarítás és a befektetés gyakran összemosódik, pedig más célokat és gondolkodást jelenthetnek. Nézzük meg közérthetően, mi a különbség.
Elolvasom
Kapcsolat
Beszéljünk arról, ami neked fontos.
Nem tudod, melyik pénzügyi megoldás lenne számodra megfelelő? Szeretnéd átnézni a meglévő szerződéseidet? Vagy egyszerűen csak szeretnéd végre valakivel átbeszélni a lehetőségeidet?